2004年 / ¥ 3,000(税込) / NAKA-0001 / Chuya records
1.早春の風 / おおたか静流
2.六月の雨 / おおたか静流
3.月夜とポプラ / フェビアン・レザ・パネ（ピアノ・ソロ）
4.Sketch of Chuya act 1 一つのメルヘン～春の日の夕暮～正午 / 谷川俊太郎・谷川賢作
5.曇天 / 小室等
6.宿酔 / 小室等
7.Sketch of Chuya act 2 言葉なき歌～春日狂想～朝鮮女～また来ん春…… / 谷川俊太郎・谷川賢作
8.雪が降つてゐる…… / 深川和美・谷川俊太郎
9.丘の上サあがつて / 伊藤多喜雄
10.サーカス / ＊草野心平（レコード「中原中也の世界」より）
11.サーカス / 小室等
こむろゆい：コーラス参加（M-11）