1996年10月23日 / FLCF-3649 / ¥ 3,059(税込) / フォーライフレコード
1.国境のアゼルバイジャン・コニャック
2.朝八時
3.いたずらがき
4.赤いクーペ
5.OVER THE RAINBOW
6.あの日 輝いていたきみに
7.ぽつねん
8.ベラルーシの少女
9.雨のベラルーシ
10.ウォーキング・マンディ・モーニング
11.遠い昔の春の日の
12.青空に問いかけて
13.結詞
14.ぼくたちのラストダンス
15.翼
16.雨が空から降れば
17.守らずにいられない
18.夕暮れに